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Einfache Lösung zum Versenden von Zahlungserinnerungen. |
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./finanzen |
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Technischer Name: account_invoice_overdue_reminder
Repository: https://github.com/OCA/credit-control/tree/15.0/account_invoice_overdue_reminder
Wenn Sie die E-Mail-Vorlagen anzeigen finden Sie den Eintrag Overdue Invoice Reminder. Diese Vorlage wird beim Versenden der Zahlungserinnerung verwendet.
Navigieren Sie nach Einstellungen > Abrechnung > Overdue Invoice Reminder und legen Sie hier die Optionen für den Asisstenten zur Zahlungserinnerungen fest:
- Attach Invoices to Overdue Reminder E-mails: Aktivieren wenn die Rechnung als Anhang zur Erinenrungsmail hinzugefügt werden soll.
- Contact to Remind: Filter aufgrund welcher Information die Erinnerung versendet werden soll.
- Default Wizard Interface: E-Mails einzeln oder alle gleichzeitig versenden.
- Default Reminder Trigger Delay days: Nach wie vielen Tagen eine Erinnerung versendet werden kann.
- Default Reminder Minimum Interval: Nach wie vielen Tagen eine neue Erinnerung versendet werden kann.
Navigieren Sie nach Abrechnung > Konfiguration > Invoice Reminder Results. Hier legen Sie Auswahl für mögliche Ergebnisse aus der Zahlungserinnerung fest.
Der Versand der Zahlungserinnerung erfolgt über einen Assistenten. Den Assisten rufen Sie unter Abrechnung > Kunden > Overdue Invoice Remind auf. Filtern Sie nach Bedarf die Kunden im Feld Customers oder Verkäufer im Feld Salesman.
Um den Vorgang zu starten aktivieren Sie die Option I consider that payments are up-to-date. Damit bestätigen Sie, dass die neusten Zahlungen importiert wurden. Klicken Sie anschliessend auf Start.
Nachdem Sie den Assistent Zahlungserinnerung starten erscheint für jede Zahlungserinnerung der Dialog Overdue Invoice Step.
Validieren oder überspringen Sie hier den Versand der Erinnerungs-Mail. Nach dem Versand der E-Mail zählt Odoo das Feld Overdue Reminder Count auf der Rechnung um 1 hoch.
::: tip Wenn mehrere Rechnungen des gleichen Kontakts überfällig sind, werden diese im E-Mai zusammengefasst:
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Navigieren Sie nach Abrechnung > Kunden > Rechnung und zeigen Sie die Spalte Overdue Reminder Count an. Öffnen Sie eine Rechnung mit einem Wert von mindestes 1 und zeigen Sie den Tab Overdue Reminder an. Hier erhalten Sie die Angaben zu den versendeten Zahlungserinnerungen.
Wenn Sie den Status Zahlungserinnerung anzeigen können Sie einen Eintrag öffnen und im Feld Info/Result sowie Note das Ergebnis festhalten.
Haben Sie eine überfällige Rechnung geöffnet Abrechnung > Kunden > Rechnungen so erscheint die Meldung This customer invoice is overdue. und dazu ein Link Send an overdue reminder. Klicken Sie auf den Link und Sie gelangen zum Aisstenten. Der Kunde wird als Filter für das Feld Customers übertragen.